第三期: RCEP收效对新能源轿车业开展影响几许
来源:英雄联盟电竞压注软件 | 作者:英雄联盟电竞压注软件hiveyan | 发布时间: 2022-05-29 07:25:58 | 34 次浏览 | 分享到:

  《区域全面经济伙伴联络协议》(RCEP)于2022年1月1日正式收效,其15个成员国纵跨南北半球两大洲,掩盖资源禀赋国和技能禀赋国,其经济体量、人口总量和买卖总额均占全球的三分之一。RCEP的收效不只进一步改进区域买卖出资环境,并且还将继续不断地促进区域内工业链、价值链和供给链开展。不少我国企业也因而对RCEP坚持高度重视。

  近年来,我国新能源轿车工业异军突起,成为推进我国轿车消费商场开展的重要力气。RCEP成员国中既包含日本、韩国等轿车制作业较为兴旺的国家,也包含东盟等轿车工业的新兴国家。因而,RCEP收效对我国的轿车职业,特别是新能源轿车商场的开展具有深远的影响将是本期RCEP专刊要点谈论的问题。

  本部分将扼要整理新能源轿车的工业链,以及近年来新能源轿车的产销状况和进出口状况,为后续剖析RCEP收效对新能源轿车细分工业和国别影响奠定根底。

  新能源轿车工业链能够分为:上游要害质料及中心零部件,中游整车制作,下流充电服务及后商场服务。

  上游首要是为中游整车制作供给质料和零部件,其间动力电池、驱动电机和电控“三电”体系,是新能源轿车差异于传统燃油车的中心零部件,大约占本钱的40-50%左右。东南亚是全球重要的轿车零部件的供给基地,RCEP的东南亚成员国中,例如泰国、马来西亚等,轿车的芯片工业比较兴旺、供给链比较完善,其间也包含新能源轿车所需求的信号芯片以及模仿芯片的制作。我国轿车零部件工业规划较大,可是在中心零部件方面仍缺少竞赛力,例如“三电体系”中,高品质的电机,首要由欧美日的供给商供给,国内大多数主机厂无法出产;电控中心零部件IGBT器材被欧美和日企独占,我国进口依靠度达90%,此外,国内高端芯片、高速轴承、高端资料、智能轿车所需的毫米波雷达、软件、传感器等方面也仍存在短板。

  中游是整车制作,依照新能源车辆的不同用处又能够细分为乘用车、商务车、专用车等。RCEP东南亚国家的整车工业链现在开展还不完善,不足以支撑大规划整车制作。我国整车制作工业开展繁荣,是全球轿车出产大国,轿车的整车企业数量、品牌许多,已构成相对较为完好的专业化出产和社会化协作的轿车工业组织体系。

  下流首要是充电服务和后商场服务两大部分。充电服务首要包含充电设备(充电桩等)、换电设备以及电池收回服务;后商场服务首要包含售后服务(轿车维修保养、拆解收回等)、轿车金融、租借、稳妥服务以及二手车买卖等。我国新能源轿车出口量以及保有量的进步也将随之激起许多的充电服务需求以及售后维保需求。

  2020年全年,轿车产销量别离为2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2%和1.9%,降幅均比2020年上半年收窄15个百分点左右;其间,新能源轿车产销量别离为136.6万辆和136.7万辆,均创前史新高,同比别离添加7.5%和10.9%。2021年1-9月,新能源轿车产销别离完结216.6万辆和215.7万辆,同比别离添加1.8倍和1.9倍。

  在新冠疫情席卷全球的状况下,全体轿车职业处于较为低迷状况,而新能源轿车却完结逆势上涨,产销量根本平衡。由此可见,新能源轿车职业正处于繁荣开展阶段,未来远景宽广,潜力无限,归于向阳职业。

  我国新能源轿车进口规划呈扩展趋势。2017-2019年新能源车的进口数量较大。2020年全年,我国电动载人轿车累计进口13.06万辆,受疫情影响同比下降17.6%,2021年有所回暖。现在非插电式混合动力轿车及越野车(即一般混动乘用车)是我国新能源轿车进口的主力产品,其次是纯电动轿车及越野车(即纯电动乘用车)。

  新能源轿车整车进口区域散布特征: 我国首要的进口新能源轿车来历于美国、日本以及欧洲。我国规划最大的进口新能源轿车品牌是美国的特斯拉。此外,德国的宝马新能源轿车也是我国首要的进口品牌之一。RCEP成员国中,日本是我国最大的进口轿车来历国,新能源轿车方面进口品牌首要是丰田等。而韩国已根本退出我国进口车商场。澳新和东南亚国家不是我国新能源轿车的首要进口国。

  我国新能源轿车出口规划出现逐年上升趋势。2019年全年出口新能源轿车25.4万辆,同比添加72.8%。2020年全年出口新能源轿车22.29万辆,尽管受疫情影响,数量比较上一年有所下降,可是2020年我国轿车总出口量为106万辆,新能源轿车占比约为21%,即每出口10台车,就有2台归于新能源车。2021年1-8月我国新能源轿车出口17.3万辆,同比添加4.5倍。

  新能源轿车整车出口区域散布特征:现在国产新能源车首要是出口到亚洲(占42%)、欧洲(占16%)、北美洲(占15%)、非洲(占12%),其间亚洲商场是新能源轿车保有量最大的商场,是我国新能源轿车的最大出口方针商场。2020年我国新能源轿车整车出口的增量奉献首要来自欧洲商场和北美商场,特别是欧洲商场2020年同比添加211%,这与欧洲对新能源轿车的补助方针以及限排方针有很大联络。

  RCEP的方针之一是要逐渐撤销缔约方之间一切货物买卖的关税和非关税壁垒,以完结区域内买卖自由化,因而关税减少或撤销条款是RCEP的重要内容。RCEP的降税形式包含“协议收效当即降为零”、“部分降税”、“破例产品”等,各成员国以“协议收效当即降为零”和“10年内降为零”为主。

  在RCEP正式签定之前,我国大部分轿车零部件的进口关税处于比较低的水平,自2018年7月起,我国大部分轿车零部件的最惠国税率现已降至6%,在相关的自贸协议(FTA)结构下,中新、中澳以及我国-东盟之间的相关进口零部件关税已降为0,中韩之间的关税水平也较低。

  在RCEP结构之下,进一步下降了相关轿车零部件的进口税率,但首要是采纳了长时刻逐渐下降的方法,例如10年之后开端对日韩轿车零部件逐渐下降。

  锂离子电池方面:RCEP协议中,我国未将日韩两国的锂离子电池列入降税规划,但对东盟、澳新的锂离子电池组织了降税协议,而越南等部分RCEP成员在关税减让上对自我国进口的动力电池也采纳了零税率的优惠方针。

  电动机方面:我国对一切其他RCEP成员国都给予了16年关税降为0的协议税率组织。

  电控体系方面:电控体系里最要害的技能就是半导体芯片,RCEP成员国中的日韩两国归于全球半导体工业链中的强国,日本在半导体资料和设备范畴十分强势,而韩国在显现面板和存储范畴具有抢先地位。依据RCEP的协议,关于许多本来存在8%左右关税的半导体资料和半导体设备来说,大部分都将在RCEP协议签署后第1年内降至0,其他也大多将会在10年内降至0。我国的晶圆厂及封测厂也将获益于日韩半导体资料和设备的进口关税的下降。

  全体而言,RCEP的收效对轿车零部件工业影响较大。一方面,RCEP关税条款对我国新能源轿车进口零部件消费有必定活跃意义,将为国内整车企业和顾客供给价格更低的进口零部件。2020年,我国从RCEP成员国进口的轿车零部件总额为123.03亿美元,占总进口额的33.5%[4],其间,从日韩进口的轿车零部件金额最大,自越南、菲律宾、马来西亚进口轿车零部件金额有所添加。新能源轿车的中心零部件之一,电控体系中的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)进口依靠程度较高,IGBT全球商场长时刻被大型国外跨国企业独占,2018年全球IGBT范畴,德国占比34.3%、日本占比24.9%,而我国IGBT进口依存度约 90%[5]。别的,图画处理芯片也根本被英伟达和Mobileye独占,进口依靠度较高。

  另一方面,因为关税下降,日本与韩国等域内国家从我国进口轿车整车及零部件的本钱将会下降,此前归于北美和欧洲国家的订单有部分或许会搬运到我国,国内零部件的出口买卖或许会有必定的添加。近年来我国的零部件供给商也越来越多得出现在世界五百强的名单中,RCEP的签署为我国的零部件供给商走向全球供给了进一步开展时机。例如,我国在动力电池工业方面,现在具有产能优势,是我国现阶段比较抢先拿手的范畴,闻名我国企业有宁德年代300750)、亿纬锂能300014)、国轩高科002074)等等,已取得世界轿车主机厂的认可,进入了全球竞赛场,RCEP的收效有助于进步这些企业的世界竞赛力。

  一起,需求留意的是,因为零部件的收购价格变低将有利于加速亚洲区域轿车零部件工业链的集聚化,这也会对我国国内的零部件工业发生冲击。具体来说,从不同区域的国家对国内新能源轿车零部件职业的影响来看:

  东南亚成员国:东盟国家轿车零部件工业尤为兴旺,关税下降将进一步促进东南亚的轿车零部件工业开展,东南亚很有或许将成为亚洲轿车零部件工业链的集聚中心。东南亚国家在具有出产新能源轿车所需求的两大芯片(信号芯片和模仿芯片)的才能,而我国在中心零部件方面,高端产品的制作才能仍有所短缺。一起因为东南亚国家也归于劳动力密集型国家,劳动力本钱较低,使得出产本钱更低,因而东南亚国家在新能源轿车零部件供给方面具有较强的竞赛力。这将对我国新能源轿车零部件的厂商带来较大的应战,出资者或许会搬运我国国内出资,转而向东南亚国家进行出资建厂。

  澳大利亚、新西兰等成员国:澳新具有较为丰厚的矿产资源,是新能源轿车出产所需的要害原资料出口大国,可是澳新自身的新能源轿车工业并不兴旺,并不是我国新能源轿车的首要进口国和主力出口国,因而中澳、中新之间的下降关税方针对我国的新能源轿车职业的影响不大。

  日韩等成员国:日韩两国的轿车制作及新能源轿车制作职业较为兴旺,特别是日本,在轿车技能方面在全球都具有竞赛力。日韩的轿车零部件工业和进口首要也是布局在东南亚国家。因而,轿车零部件的降税办法,将有利于下降日韩的整车制作本钱,进一步进步日韩新能源轿车的竞赛力。

  全体来看,无论是在进口方面仍是出口方面,RCEP对新能源轿车的整车工业影响比较有限。

  依据RCEP现有的组织,我国大部分的整车产品并不参加降税,或许税率仍高于最惠国税率以及相关自贸协议的税率。

  从RCEP整车产品的降税状况来看,RCEP协议对新能源整车的降税起伏不大,RCEP关于我国新能源轿车出口全体影响不大。

  RCEP短期内对我国进口整车消费影响也较小,对进口总量促进作用不大,从不同国家对我国新能源轿车进口的影响来看:

  东南亚成员国:东南亚整车工业不兴旺,没有构成完好的工业链,没有微弱的本乡新能源轿车整车企业和品牌,现阶段其对我国出口数量有限。并且RCEP协议中,我国没有对日韩和东盟国家的新能源整车给予降税组织。

  澳大利亚、新西兰等成员国:澳新已无整车工业,现阶段其对我国出口数量简直为零,短期内促进作用简直没有。

  日韩等成员国:韩国车企简直在我国退市,与我国的新能源轿车买卖量十分小,因而RCEP的调关税协议对中韩之间的新能源轿车买卖影响很小。并且关于日本、韩国,因为大部分整车产品(特别是乘用车)不参加降税或许降税周期较长,短期来看,对添加进口总量促进作用不大。

  我国新能源轿车出口量以及境外新能源轿车保有量的进步也将激起许多的充电服务需求以及售后维保需求。一般状况下,新能源轿车企业会在当地建立维修中心/服务中心等做好后续服务。我国新能源轿车出口量较大的仍是亚洲区域。其间,泰国、印度尼西亚、越南、马来西亚等均对外商出资新能源车范畴坚持敞开和欢迎的情绪。特别是泰国,作为东盟电动轿车销量最大的国家,泰国政府期望在电动轿车工业方面吸收更多外商出资,将泰国打构成为东盟EV中心,方案2035年仅出售电动轿车;印尼政府公布了电动轿车金融、税收优惠方针,并清晰到2050年出售的轿车均为EV的方针。归纳来看,新能源轿车企业出资上述国家并不存在显着的出资壁垒。

  另一方面,RCEP自然人暂时移动条款则有利于进步出资或服务的落地施行。RCEP自然人暂时移动条款包含不约束公司内部活动人员暂时入境的数量,不进行劳动力商场测验或其他相似影响的程序等。无论是外国企业,如日韩等国家技能人员到我国进行调查或供给相关服务支撑,仍是我国新能源轿车职业到RCEP成员国,如东盟国家从事上述商业活动,都要求对人员组织方面供给愈加便当的安顿办法。RCEP的自然人暂时移动条款减少了公司活动人员暂时出入境的约束,进步了出资/服务的落地功率。

  新能源轿车职业归于轿车职业的细分范畴,是一个技能含量要求较高的职业,归于技能密集型工业,因而技能立异至关重要,《新能源轿车工业开展规划(2021―2035年)》(国办发〔2020〕39号),将“进步技能立异才能”列为5项战略使命之首。RCEP的常识产权相关条款或许会对激起我国新能源轿车技能立异有所影响。

  RCEP 着重经济技能及科技立异方面的协作,为区域内绿色开展需求发明了技能协作时机,相关协议中关于常识产权的规定为区域内的有用监管、激起立异动力供给了根底。近年来,我国新能源轿车、新能源发电技能开展迅速,但电池、中心电子零部件等技能开展遇到瓶颈,而日韩在这些范畴具有技能抢先的优势,RCEP给我国发明了协作的关键。因为RCEP常识产权约束和维护条款的存在,能够有用维护日韩的常识产权,这将进步日韩与我国进行技能交流和高水平技能出资的决心和安全感,然后促进中日韩之间的常识技能买卖以及常识技能的交流学习,我国有时机向日韩两国学习更多先进技能,缩小与兴旺国家的距离,增强世界竞赛力。

  RCEP的签署给我国的新能源轿车职业带来了更多机会,也带来了一些应战。面临新的状况,新能源轿车职业应该何去何从,下面将从应战和机会两个方面提出一些观念。

  RCEP的收效不只给了国内新能源轿车出口的商场空间,相同,海外新能源轿车也能够借机进军我国商场,扩展在我国的新能源轿车商场份额,这或许会对我国本乡的轿车品牌构成必定的冲击,特别是RCEP成员国中的日韩,日本、韩国作为重要的轿车制作基地和新能源轿车技能引领者,在RCEP协议轿车零部件流转本钱下降的大布景下,相关产品将与国内轿车及新能源轿车零部件出产商直接竞赛,并对自主品牌整车企业构成压力。

  往后,我国应全力打造具有中心技能的新能源轿车品牌,发挥品牌和技能优势,以活跃应对买卖敞开对我国新能源轿车职业的冲击。

  RCEP在带来更敞开、更一体化的商场的一起,也带来更多的竞赛压力。一方面,与日本、韩国比较,我国轿车工业起步晚,产品出口竞赛力仍然较弱,东盟等国家绝大部分轿车商场仍被日系车占有。另一方面,在RCEP的带动下,部分零部件出产企业会加速外迁,搬运至东南亚等劳动力本钱更低的国家,特别是在我国出资设厂的外资企业。我国轿车工业原有的劳动密集型工业结构将遭到应战,这将对新能源轿车零部件中小企业构成了压力与鞭笞,我国轿车工业怎么运用RCEP加速完结从劳动力密集型到资本密集型的改变,促进工业结构优化晋级,进步产品质量,让轿车产品更好地走出去仍是一大应战。

  往后,我国轿车企业应着力进步产品技能含量,推进轿车产品的一致性、稳定性、可靠性等质量功能的继续进步,向世界高端产品规范看齐,向全球商场出口绿色安全、高品质的更具竞赛力的产品。

  在轿车职业范畴, 新能源轿车是未来30年甚至更长时刻的趋势。欧盟提出2025年全体轿车商场要到达零排放的目标,对此,欧盟出台了全球最严的碳排放规范;一起,欧盟各国关于新能源轿车购买和运用实行了两层补助方针的影响。2020年,欧洲新能源轿车销量到达139.5万辆,同比添加142%,成为年度全球最大的新能源轿车商场,占当年度全球商场份额的43%。

  由此可见,新能源轿车在欧洲具有宽广的商场。现在,我国的新能源轿车的存量占比约是欧洲商场的3倍。而欧洲在新能源轿车范畴的供给链没有我国商场完好,从这个视点看,我国许多新能源轿车供给链企业都是欧洲商场的潜在客户。我国新能源轿车企业应当捉住RCEP的机会,乘着欧洲环保限排之风,在欧洲新能源轿车商场占有一席之地,打造我国品牌。近两年来,我国一些新能源车企品牌也正在为此尽力,小鹏轿车,包含爱驰轿车、威马轿车、蔚来轿车等在内的国产新能源轿车正团体驶向海外商场。当然,在进军欧洲商场时,存在着品牌认知度、本乡化运营、产品技能问题等难题,我国新能源车企应当在充分发挥我国完好的轿车工业链的优势并战胜上述问题,在不同的商场采纳有针对化的本乡化的战略。

  关于东南亚商场,我国新能源车企要在出口和出资两个方面一起发力。从经济总量、人口规划、经济添加势头三大目标看,东盟十国中轿车商场规划较大、轿车工业相对具有开展潜力的国家首要为泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、文莱这五个国家。

  “区位就近挑选”对开发和出资东盟商场具有先天优势,RCEP协议的施行,将为我国和东盟国家双方经贸来往注入更大动力。我国轿车企业应充分运用“一带一路”国内的相关鼓舞方针,结合双方协作工业园区方针和项目出资关键,推进东道国拓荒工业园区。现在,我国的SUV、皮卡在根底设施尚不完善的东盟商场仍是具有较强的竞赛力。并且,我国新能源轿车技能已具有输出优势,泰国、马来西亚等国家重视节能减碳,新能源轿车企业到东盟出资也具有必定的技能和工业化优势。此外,东盟国家资源丰厚,应成为我国对外出资的要点区域。

  假势RCEP,我国新能源车企需求考虑的是怎么赋能本国工业开展,优化晋级我国本乡新能源轿车工业链结构,怎么充分运用东盟国家自然资源和人力资源的禀赋以及集中化的工业优势,布局在东南亚国家进行出资。

  例如:泰国政府推出了一系列电动车出资鼓励办法。近年来,具有电动轿车技能的我国公司也在泰国取得了开展,包含长城、上汽等。假如我国轿车企业考虑出资泰国的话,应结合泰国整车品牌向中高端走的开展趋势,考虑在5-10年时刻完结产品品牌和形象晋级,不然或许堕入“廉价车”低端品牌圈套。

  东盟国家人口许多,从全体消费来看,轿车销量坚持必定的添加速度,是全球轿车销量添加最快的经济体之一,未来轿车开展具有较大的空间。此外,东盟国家整车工业链并不完善,没有构成具有竞赛力的本乡新能源车企品牌,因而我国新能源轿车在东南亚国家具有较强的竞赛力。所以东南亚商场将是我国新能源轿车未来海外出口的重要商场。

  我国新能源车企要掌握东盟商场特色,继续投进差异化的优势新能源轿车产品,并且在出海之前应做好人才办理、技能、产品等方面的足够储藏。

  马来西亚商场:马来西亚现已开端进入经济添加的瓶颈期,轿车商场高度饱满,丰田、本田等日系轿车在马来西亚的占有率很高。因而,假如我国轿车企业未来期望开辟马来西亚商场,或许要考虑走中高端道路。

  印度尼西亚商场:印度尼西亚是东盟最大的轿车商场,日本品牌轿车销量占比在90%以上。可是印尼近年来经济比较惨淡,消费才能有限,特别印尼国内政局动乱,民族问题杰出,社会治安较差,因而我国车企在印尼应考虑出产适销对路、价廉物美的车型。

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